Шаг вперед, или два назад: крупнейшая украинская аграрная группа выпустит дебютные еврооблигации!

«Кернел», одна из крупнейших украинских аграрных групп, проводит роуд-шоу (подготовку) для инвесторов в США и Европе относительно возможного выпуска еврооблигаций.

Об этом сообщается на веб-сайте компании во вторник, передает Коррупция Маркет

Предполагаемые еврооблигации выпускаются в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть они будут доступны и американским инвесторам, со сроком обращения пять лет, и фиксированной ставкой купона.

Другие параметры ценных бумаг в сообщении отсутствуют.

Ранее акционеры ЧАО «Полтавский маслоэкстракционный завод — Кернел груп» во время внеочередного собрания 26 декабря 2016 года одобрили предоставление обществом поручительства по дебютным еврооблигациям Kernel Holding S.A. (Люксембург).

В решении акционеров указывалось, что объем выпускаемых еврооблигаций ограничен суммой $ 650 млн, процентная ставка — 10% годовых, срок обращения — пять лет.

Компания также выступит поручителем по другим расходам Kernel Holding в рамках эмиссии евробондов. Предельный объем таких расходов оценен в 17,1 млн грн.

«Кернел» — крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю «Кернел» приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Продукцию компания поставляет более чем в 60 стран мира.

С ноября 2007 года акции холдинговой компании группы — Kernel Holding, обращаются на Варшавской фондовой бирже (WSE).